Notre expertise

Le champ d’action

Analyse du patrimoine financier du client :

• Analyse du portefeuille existant.
• Analyse du profil de risque.
• Évaluation des objectifs et des besoins.
• Optimisation des coûts.

Conseil en investissement financier :

• Investissement personnalisé sur mesure.
• Diversification.
• Gestion des risques.
• Revenus réguliers.

Mise en place de l’investissement :

• Conception et sélection de solutions sur mesure et adpatées au contexte actuel.
• Véhicules d’investissement : compte titres OU assurance vie au Luxembourg.
• Meilleures banques et compagnies d’assurance.

Suivi

• Rapports
• Marché secondaire…